7月中国智能手机新品数量虽然较少,但却不乏看点,7月31日,小米联合QQ空间发布首款四核799元红米手机,这让本已竞争激烈的千元以下智能手机市场更加不平静,同时苹果廉价iPhone即将发布的消息也甚嚣尘上,预计未来两个月2000元以下智能手机市场的竞争将进入新的高峰期。
报告要点
•品牌关注格局:三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立,与上月相比,七家品牌排名波动,前三甲排名不变。
•产品关注格局:冠亚军产品关注度领先优势大,三星、苹果累计占据近一半席位,四核机型占八席,双核占五席。
•产品特征:1000-3000元机型累计占据五成以上关注度;四核智能手机关注度突破四成;Windows Phone8系统机型关注度逼近9%。
•产品特征:800万/810万像素机型关注度突破五成;4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%。
•案例分析:HTC品牌排名跌出前五,HTC品牌影响力亟需提升。
一、品牌关注格局
•三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立
7月智能手机市场上,三星依旧以23.7%的关注比例处于领跑者地位,联想、苹果、诺基亚关注比例差别较小,呈三足鼎立态势。华为、HTC竞争胶着,HTC仅落后0.1%。索尼移动以5.2%的关注比例排在第七位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下,且相互之间差距不大。
(图) 7月中国智能手机市场品牌关注比例分布
•七家品牌排名波动,前三甲排名不变
与上月相比,7月最受关注的十五家智能手机品牌中,七家品牌排名波动,其中华为、中兴、小米三甲品牌排名分别出现一到两个位次的上升。HTC、酷派、摩托罗拉排名则均为下降。前三甲品牌排名稳定。
表 6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
6月
7月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
23.8%
三星
23.7%
2
联想
9.3%
联想
8.6%
3
苹果
8.7%
苹果
8.2%
4
诺基亚
8.0%
诺基亚
7.9%
5
HTC
6.9%
华为↑
6.2%
6
华为
5.3%
HTC↓
6.1%
7
索尼移动
4.7%
索尼移动
5.2%
8
OPPO
3.8%
OPPO
3.9%
9
酷派
3.7%
中兴↑
3.8%
10
摩托罗拉
3.6%
酷派↓
3.5%
11
中兴
3.5%
摩托罗拉↓
3.3%
12
步步高
3.4%
小米↑
3.2%
13
小米
3.0%
步步高↓
2.8%
14
魅族
2.5%
魅族
2.4%
15
LG
2.3%
LG
2.3%
——
其他
7.5%
其他
8.9%
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产品榜:三星、苹果累计占六席
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•冠亚军产品关注度领先优势大
7月三星GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果iPhone 5(16GB)分别以4.4%、4.2%的关注比例排在冠亚军位置,且关注比例领先优势显著。诺基亚920以2.2%的关注比例排在第三位。
•三星、苹果累计占据近一半席位
从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、联想、魅族、OPPO、华为、索尼、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星与苹果均有三款产品入围,共计占据六个席位,产品数量优势突出。
•四核机型占八席,双核占五席
从主要参数看,上榜的十五款机型中,采用四核处理器的产品有八款,占据一半以上席位。其次为双核机型,占五席,八核机型本月有一款上榜。
(图) 7月中国智能手机市场产品关注排名
表 7月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸(英寸)
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
三星GALAXYS4(I9500/16GB)
5
AndroidOS 4.2
双四核
¥4,100
2
苹果iPhone5(16GB)
4
iOS 6.0
双核
¥4,600
3
诺基亚 920
4.5
Windows phone 8
双核
¥2,800
4
联想 K900(16GB)
5.5
Android OS 4.2
双核
¥2,700
5
魅族MX2(16GB)
.12
4.4
Flyme 2.0
四核
¥2,299
6
苹果iPhone 4S(16GB)
10
3.5
iOS 5.0
双核
¥3,900
7
三星GALAXY Note II N7100(16GB)
.10
5.5
Android OS 4.1
四核
¥4,699
8
诺基亚 925(16GB)
4.5
Windows phone8
双核
¥3,300
9
OPPO X909(Find 5/16GB)
.1
5
Android OS 4.1
四核
¥2,998
10
三星I9300(GALAXY SIII/联通版)
.5
4.8
Android OS 4.0
四核
¥2,900
11
华为Ascend P6(联通版)
4.7
Android OS 4.2
四核
¥2,430
12
索尼L36h(Xperia Z)
5
Android OS 4.1
四核
¥3,600
13
HTC One(32GB/单卡/国际版)
4.7
Android OS 4.1
四核
¥3,900
14
小米 2S(16GB)
4.3
双MIUIV5
四核
¥1,699
15
苹果iPhone4(8GB)
3.5
iOS 5.0
单核
¥2,550
四核智能手机关注度突破四成
(二) 不同价格段结构
•1000-3000元机型累计占据五成以上关注度
从价格结构来看,7月智能手机市场最受用户关注的产品价格集中在1000-3000元之间,关注比例累计为53.7%。千元以下智能机本月关注度为19.4%,接近两成。与上月相比,3001-4000元价格段机型关注度上升1.5%,超一成。
(图) 6-7月中国智能手机市场不同价位产品关注对比
(三) 不同核心数产品分析
•四核智能手机关注度突破四成
ZDC监测数据显示,7月智能手机市场上,采用四核处理器的机型成为最受用户关注的产品类型,获得42.6%的关注比例,超过双核机型0.5%个百分点。本月单核、八核机型关注度均较上月出现小幅下降。
(图) 6-7月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比
(四) 摄像头结构分析
•800万/810万像素机型关注度突破五成
从摄像头像素来看,本月智能手机市场上搭载800万/810万像素的机型获得最高的用户关注度,达到50.2%,突破五成,较上月增长0.3%。1200万及以上像素机型关注度本月也继续呈现上升势头,较上月增长1.7个百分点。
(图) 6-7月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比
Windows Phone8机型关注度逼近9%
(五) 不同操作系统产品分析
•Windows Phone8系统机型关注度逼近9%
从操作系统来看,7月Android系统机型仍为智能手机市场上用户关注的绝对主流,获得82.2%关注比例,继续呈增长态势。上升最明显的当属Windows Phone 8系统机型,本月获得8.9%的关注比例,逼近9%,较上月增长了2.2%。Symbian机型关注度快速下降,本月仅为0.1%。
(图) 7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
(六) 不同屏幕尺寸产品分析
•4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%
从屏幕尺寸来看,7月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得35.1%的关注比例,较上月增长3.7%。4.1-4.5英寸机型关注度也较上月小幅增长1.3%,接近三成。
(图) 6-7月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
案例:HTC亟需提升品牌影响力
三、案例分析:
(一)HTC品牌关注比例走势
•HTC品牌排名跌出前五
ZDC监测数据显示,1-7月中国智能手机市场上,HTC品牌关注度呈先升后降走势,2月达到最高值,为8.2%,但自3月以后,HTC在三星GalaxyS、Note系列及苹果iPhone 5的压力下,关注度呈持续下滑态势,7月其关注比例为6.1%,品牌排名则跌出前五。
(图) 1-7月中国智能手机市场HTC品牌排名及关注走势
(二) HTC产品结构分析
•HTC亟需提升品牌影响力
从产品结构来看,不可否认,HTC在1000-3000元中高端产品方面有的较好的布局,且随着HTC One的发布,高端力量也有所扩充,但随着三星的崛起,HTC的品牌影响力较前两年有所下降。ZDC认为,HTC有必要在竞争环境发生巨大变化的新形势下,以品牌形象为切入点,全面改进自己的智能手机战略。
(图) 7月中国智能手机市场HTC不同价格段产品分析
自:ZDC官网