【#财政部等3部门出台跨境电商出口退运商品税收政策#】近日，财政部等3部门发布公告明确，公告印发之日起1年内，在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税。网页链接
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冲刺元月“开门红” 外贸枢纽货运忙
04:20
大家好，我是量子熊猫。
的年度投资策略终于要跟大家见面了，这篇文章将会回答很多大家核心关注的问题。
例如的经济基本面会如何？政策动向是什么？A股表现会怎么样？哪些方面存在阿尔法机会？港股表现会怎么样？中概股能不能翻身？美股的投资机会来了吗？等等等等。
由于篇幅有限，在推文中会做一些提炼精简，也欢迎大家在后台给熊猫留言讨论。
基本面研判
顶层设定的GDP目标是5.5%，截止今年三季度最新数据是3.9%，考虑到四季度的情况今年KPI肯定是完不成了，按照熊猫预期应该会落在3%-3.5%左右。
至于背后的主要原因无外乎消费、出口和投资三个方面全部走弱。
内需社融崩盘，CPI和PPI连续下滑通缩显现，外需出口需求锐减，11月出口总值同比下滑了8.7%，投资方面占比接近三成的大头房地产1-11月同比下滑9.8%。
那么到了增长又从哪里来？
消费端是一致性看好的方向，但不可忽略的是如果居民收入没有增长，消费刺激其实就是一个“伪命题”，大家不愿意消费难道还能逼着出门？
同时即使大家收入回暖，还会存在巨大的疤痕效应，一个很明显的数据就是今年前三季度居民存款新增了13.21万亿元，而去年全年也就只有8.49万亿元，不管是疫情还是其它方面的影响，总之大家花钱都变得更谨慎了。
其实疤痕效应有点类似于通缩，很难自然恢复，关键或者说变数在于政策的力度。
另外一个影响消费的还是疫情，虽然第一波羊康已经开始出门，但紧接着还会有第二波羊，按照熊猫的预期消费明显复苏至少要到3月以后。
同时即使羊康之后还会有羊了又羊，目前身边很多朋友已经开始复阳，熊猫也问了一些海外的朋友，基本上他们也都一直处于羊了又羊的状态。
对于内需怎么提振一方面是增加收入，一方面是增强信心，增加收入临时发钱可能不是一个好的主意，但通过降低个税变相发钱增加收入应该是一个不错的选择，同时持续的降税也能让大家看到收入增长的可持续性进一步增强信心。
出口方面受制于外需回落，大概率是负增长，即使最好的打算预计也就是持平，需要注意的对出口占比大行业的影响。
投资方面是财政投资大年，但是财政投资一方面是高基数，另一方面是不可持续性，新基建方面有人会存在高基数和投资周期的问题，的投资胜负手会在房地产。
一方面房地产政策已经开始回暖，另一方面基数低占比高，可以带来比较明显的拉动效应，同时房地产的投资对于经济的带动是全面且立体的。
不管你有多不喜欢房地产行业，但必须承认房地产对于中国经济的重要度是无法忽视的。
不过考虑到城市化已经接近70%，同时还有房住不炒、房产税等等红线压着，虽然回暖可期，但大幅反弹还是比较困难的。
IMF10月对中国GDP的预期是4.4%，考虑到当时还面临较大的防疫压力，大概率还会重新上调的，按照第三方机构的预测，大多数处于5%-6%之间。
根据熊猫对上述的分析判断，由于经济下行存在惯性，同时消费复苏预计也会在三月以后，明年一季度压力依然不小，同时政策上面存在较大的制约性，预计明年的GDP会前低后高，整体会在4.5%-5.5%之间，略弱于市场预期。
以上是对于基本面大盘的判断。
海外影响研判
海外影响主要在两方面，第一个是美联储的加息。
美联储加息熊猫其实分析过很多次，预计上半年就加不动了，但是大概率会维持高位一段时间，而高利率带来的就是衰退问题，而经济的衰退又会导致失业率的上升。
就业与利率注定无法做到同时兼顾，2024年是美国的换届年，因此会存在比较大的宽松预期，虽然美联储预期的通胀目标是2%，但实际上美联储对通胀的容忍度远高于嘴巴。
另一个同时也是不确定性比较大的是日本央行货币政策的转向，这个话题在上周的推文有谈到，目前虽然没有直接的货币政策转向，但是放宽国债收益率就意味着会会吸纳海外资金流入日本，虽然日本央行行长明确否定的货币转向，但是其任期将在今年4月到期，后续同样存在货币政策转向的可能性。
部分读者可能会奇怪为什么熊猫不谈海外的衰退，其实衰退的根因还是货币，以上就是对海外影响的判断。
投资机会篇欢迎关注下一篇推文。
【你不仁休怪我不义：梅德韦杰夫主张以“合法盗版”反击西方制裁】俄罗斯前总统、现任国安会副主席梅德韦杰夫又想出一个反西方制裁“妙招”。他主张国家立法，允许以未授权方式使用来自不友好国家的智力产品，包括电影和工业软件。
“以未授权方式”使用，听起来冠冕堂皇，其实直译过来，就是要对西方智力产品，进行明目张胆地盗版和剽窃。
换言之， 好莱坞的电影、微软的软件，将无法针对俄罗斯用户收取天价版权费。欧美医药公司的昂贵药品，俄罗斯也能够和印度一样，进行低成本地仿制。
梅德韦杰夫是圣彼得堡大学的法律系高材生，他当然知晓知识产权保护的合法性。之所以主张“合法盗版”，是以其人之道还制其人——既然西方可以制裁名义，撕毁贸易合同、查封俄境外资产，那么俄罗斯自然也可以盗版其智力产品。
不过，梅德韦杰夫的提议引发了俄国内IT界的担忧。俄InfoWatch公司总裁、知名卡巴斯基杀毒软件创始人纳塔莉娅·卡巴斯卡娅指出，免费使用西方软件固然省钱，但也会带来以下弊端：1、俄本国IT行业产生严重信赖，坐享其成疏于发展自己；2、盗版软件会有严重的安全隐患，可能会被人远程操纵，被人窃取信息，且随时面临瘫痪崩溃的危险；3、俄罗斯本国的电脑程序产品也会被人非法盗版，不利于俄软件产品的出口。#俄乌冲突##科技##每日国际视野#
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冲刺元月“开门红” 外贸枢纽货运忙
04:20
“现在和十年前的汽车出口是完全不同的维度，我们要深耕海外市场，为中国汽车和中国的产品形象做出贡献。”
上面这段话是长城汽车董事长魏建军在央视记录路片《品牌强国之路》中所说，事实上他不仅说到了，同时也做到了。长城汽车这么多年坚持自研技术，而这次前往巴黎车展进行展出的产品，就是搭载了长城汽车DHT混动技术以及咖啡智能高精尖技术的产品结晶。而从“汽车发源地”消费者的神情以及长城汽车展台的热闹程度来看，显然长城汽车是比较受到欢迎的。而魏牌摩卡PHEV不再是以往中国汽车高性价比形象，而是以高价值、高品质取胜，这大大提升了我们中国汽车在国际上的影响力。
【台湾凤梨释迦产季到了价格却惨跌，民进党撒币补助，果农怨没用处】海关总署自9月中起暂停台湾地区凤梨释迦输入，华夏经纬网援引台湾“中时新闻网”报道，现在正值凤梨释迦产季，民进党当局“农委会”公布今年度的凤梨释迦外销奖励补助标准，空运每公斤高达105元（新台币，下同）。但果农并不买账，表示无法销往大陆的量，岛内行口也消化不了，导致今年凤梨释迦价格惨跌，外销奖励对出口商诱因不足，供货农民也吃不到奖励。
据台媒报道，去年台湾地区的农产外销，和前年相比衰退7.8%，整体农产贸易逆差超过151亿美元，创史上新高。“农委会”在年前公布各项农渔水产品的外销奖励措施：凤梨（菠萝）从2月1日开始，销往亚洲地区每公斤补助4元、亚洲地区以外海运补助7元、空运35元；另外，使用栈板者，每公斤再加补助1元。
这项公告主力放在中国大陆暂停输入的农产品品项，除凤梨外，包括柑橘类、文旦柚、石斑鱼、白带鱼，以及凤梨释迦。其中，又以凤梨释迦的奖励力道最大，海运依照外销不同的区域，从每公斤9元到20元不等；空运同样依照不同区域，从每公斤45元到105元不等；若加工冷冻、切丁，零农药残留、产销履历，使用长期储运技术、冷冻技术，另外再加码每公斤3到5元不等；而若单一外销业者外销越多、额外加码奖励越多，从50公吨到450公吨，奖励每公斤多15元到每月200万元不等。
每年12月至隔年4月为凤梨释迦的产季，根据产地的数字显示，凤梨释迦过年前A果每台斤（1台斤=600克）产地收购价约25元，接近过年时掉到22元，过年后仅剩约18元，和正常时候每斤50-60元的价格相比，惨淡无比。
台东县卑南乡果树产销班第40班班员苏家贤指出，价格低迷的原因在于没有销售到大陆，岛内的行口也消化不了。“农委会”的外销补助是给贸易商而不是补助农民，如果外销商也赔钱，不收果农民就没有办法交货，量一多价格势必狂跌，这部分大家早有心准备。
台东太麻里王姓农民说，除了外销不动，天冷也让释迦的裂果增加，台北拍卖市场行口每公斤收购价也才十几元，注定是要亏钱的。电商平台今年也直接和认识的农民买货，很多农民都爱莫能助。
另有释迦农指出，价格大跌下产区的产量却没有减少太多，因为改作需要一段时间。“农委会”虽然有补助“怪手”挖树，但挖完树后还要整地，基于成本考量大部分果农还是继续种，除非农民承租很多的地，才可能会放掉一些。
不愿具名外销商表示，今年度的外销奖励中，欧美地区空运每公斤105元，但欧美到底谁会吃释迦？“农委会”的问题在于不被大陆暂停就不积极拓销海外市场，被禁了就撒钱补助，而真正该补助的品项有时连一毛钱都没有，大笔奖励只是好像“农委会”有在做事而已。（海峡导报）
制造成本降低不等于车辆成本同样比例。特斯拉在上海生产，一半车辆出口海外，就业、税收都留在国内，就冲这一点，应该为其点赞。
果然，新一轮制裁来了，美国下死手，欲全面切断华为海外供应链
美媒爆料，对华为的新一轮制裁箭在弦上，将科技经贸问题政治化、动用政治手段打压中国科技企业，这已经成为近年来美国对华政策中的常态现象。尤其是随着“中国制造”在全球市场的口碑越来越好，美国政府的政治打压力度也持续提升。据彭博社报道，目前美国政府正在审核一项提案，该提案针对我国知名企业华为，未来美国政府极有可能通过政府制裁切断华为的海外供应链。一旦这成为现实，华为与美国供应商之间的所有联系都将被切断，产业链将受到不小的影响。#美国制裁华为升级#
我们知道，近几年来美国政府及媒体不断炒作“中国威胁论”，进而在科技和商贸领域推出一系列打压中国企业的不平等政策。作为我国科技企业中的龙头，华为一直是白宫政客们重点关注的对象。早在，华为就被列入美国的贸易黑名单，美国政府严禁多家美国供应商为华为提供技术及零部件。此后，随着美国对我国发起“芯片贸易战”，华为也首当其冲成为制裁对象。尽管美国政府将华为视为眼中钉，肉中刺，但始终没有彻底下死手，依然留有余地，允许部分供应商继续为华为提供额度有限的支持。在这样的打压力度下，华为在美国市场的发展也举步维艰。以为例，华为在美国市场的销售额下降三分之一。
和此前颁布的相关禁令相比，美国政府此番可谓彻底撕破脸。据路透社报道，随着美国政府在供货许可证发放方面卡死，包括4G、人工智能、高性能计算、云项目等在内，华为的重点出口产品目前都无法获得美国企业的供应链支持，尤其是在华为供应链体系中占据重要地位的英特尔和高通，未来都无法继续与华为保持常态化合作。按照知情人士透露，这项提案很有可能在今年5月正式实施。#业内：中国芯片能突破美日荷封锁#
美国政府对华为痛下杀手的背后，折射出的正是将科技经贸问题政治化的丑恶嘴脸。从特朗普到拜登，近两届美国政府都将“中美对抗”上升到美国的核心战略，遏制中国企业在科技发展赛道上的成长，这也成为美国政府高度重视的战略目标。正是因为感受到了中国科技全面崛起带来的巨大压力，美国政府才不惜撕破脸，从多个方向封堵我国科技发展上升的渠道。可以预见，未来不仅仅是华为，还有更多中国科技企业会遭遇到美国的不平等政策打压，在海外市场受到各种刁难。#美国制裁中企#
对于美国政府的卑劣手段，我国外交部给出了明确回应。当然，在发声谴责、表明立场态度的同时，我们同样需要好好思考一番，如何在当下以及未来去应对美国发动的“科技新冷战”。毕竟，在全球一体化经济背景下，企业间的跨区域、跨国合作是必然，供应链遭到封锁和打压，对于企业造成的损失难以估量。而纵观历史，美国等西方国家针对中国企业“卡脖子”的案例比比皆是，我们能够迎难而上，一路走到今天的秘诀就是自力更生。
以华为为例，近几年在美国的持续打压下依然保持着强劲的韧性。在国家的大力支持下，华为也开始未雨绸缪，在自主研发、掌控供应链方面深耕细作。比如，其发布的旗舰机Mate50系列手机就创新采用了昆仑玻璃，其性能丝毫不逊色目前市场主流手机屏幕使用的美国康宁大猩猩玻璃。此外，从芯片到操作系统，从基带到影像产品，华为都在自研和寻找本土合作伙伴上下足功夫。不可否认，美国的封锁和打压的确会在短期内带来阵痛，但从长远来看，越来越多的中国科技企业开始自力更生，自主创新，终究会走出一条自强自立的康庄大道。另外，对于美国来说，苹果的供应链也离不开中国工厂，以其人之道还治其人之身也不是未必不可，美国本土企业自然也讨不到好果子吃。
“刀片电池”火遍欧洲，中国智造的新名片，比亚迪的确不容易啊！
提起汽车，很多人都会想到欧洲，因为它才是汽车工业的发源地；但眼下，提起新能源汽车，相信很多人想到的会是中国。如今，疫情恢复后欧洲经济，卖得最火的却是中国的比亚迪电动车，自从比亚迪全面进军海外市场后，国外媒体用“好评如潮”，让一直刻意报道中国的BBC，都不好意思批评，还不情愿的增加了好评。
据外媒数据显示：目前在欧洲，每10台新能源汽车中，就有1台来自中国。前11个月，我国汽车出口278万辆，超过德国，成为全球第二大汽车出口国，其中新能源汽车出口同比增长100%。最潮中国范儿，就是中国的新能源汽车。如果说中国的新能源汽车已经实现“弯道超车”，就不得不提到比亚迪电池，这个刀片电池全称为：“刀片型磷酸铁锂电池”，它于3月出世发布，让整个新能源电池江湖惊讶不已，那么刀片电池到底有哪些不同寻常之处？让我们通过有关资料来详解一下！
刀片电池原理是什么？
对于不懂技术的人，一定会误以为比亚迪放弃了成熟的磷酸铁锂电池，而改用刀片电池。其实不然，刀片电池和磷酸铁锂电池之间并不矛盾，刀片是指电芯形状，而磷酸铁锂是电池正极材料。
刀片电池的高级之处，就是重新建立了空间利用率，电池的空间利用率越高，意味着可以提高能量密度和续航里程。而传统电池包，由电芯组成电池模组，再由模组组成电池包。其中，结构件和大量的梁结构占去60%的空间，最终电池的有效空间利用率只剩下40%，而刀片电池，把电芯做成刀片形状，刀片堆叠会比圆柱体更紧密，电池里的空间利用率增加到60%。
1、安全至上
近年来，电动车安全事故频发的原因大多是电池起火，而“刀片电池”可以说是安全性最好。它是全球唯一可安全通过针刺测试的电池，针刺后的表面温度只有30℃～60℃，这是因为刀片电池回路较长，表面积大且散热快。因此，当车辆遭遇碰撞或托底的情况下，也不会产生自燃。
3、承压惊人
承压测试中，一组刀片电池可以让46吨满载重卡碾压，电池包完好，无漏液、无变形、无冒烟现象。电池包装回原车依旧可以正常使用。这足以说明刀片电池拥有超高的强度，更适合车身电池一体化设计，充当车身的结构件。
3、电池寿命长
根据实验表明，刀片电池循环充放电次数达到3500～5000，4500次后衰减低于20%，寿命是三元锂电池的3倍以上，刀片电池的等效里程寿命可达到50万甚至100万公里里程的使用。
4、超级快充
它支持800V的超级快充，充电5分钟，即可增加150km，放电瞬间最大功率可达363kW，可以支持汉3.9秒的百公里加速，这是一个了不起的成绩。
安全第一，对于一般家用来说，新能源车续航500公里目前已基本够用了，除非三元锂电池也有质的提升，否则未来新能源电池江湖，必然是刀片电池的天下，现在的比亚迪实力，已经可以全力领军全球的新能源电池技术……就跟芯片一样，谁掌握电池技术，谁就有发言权！
记得小时候，我还嘲笑过所谓中国新能源车弯道超车的理论，现在回过头来看，中国品牌确实越来越有统治力，尤其是比亚迪，最难能可贵的刀片电池技术领先的同时，在传统燃油车方面也迎头赶上，未来必定是中国新能源汽车的天下！现在它已经成为中国智能制造“新名片”！
