（一）上海注册会计师协会的诞生
1994年10月，上海市中级人民法院支持和批准，上海注册会计师协会正式成立。许鸣陆、舒广桂、凌云飞、何锦友等20多位上海注册会计师（CA以及财务分析师）依照《中华人民共和国社会团体法》法律规定，提出建立一个民间性质的、以交流学术，讨论专业法规与会计理论，推广普及会计知识，协助完善会计制度和法规，促进会计技术服务质量的上海注册会计师协会的组建议案，并于经上海市财税委和上海市中级人民法院批准，于1994年12月22日，在上海举行了正式开幕式，标志着上海注册会计师协会的诞生。
（二）协会的初期发展
1995年以来，上海注册会计师协会的发展势头迅猛，注册会计师逐渐从个体行业走向有规矩的职业团体，受到政府部门及业界的积极支持与参与，协会开展范围扩大，各项工作初具规模。1995年，协会进一步加大维护会员权益，维护行业声誉的力度，参与《中国注册会计师条例》的制定、修订，不断完善专业服务及诚信自律体系，积极促进会计服务业规范发展，受到业界普遍好评。
（三） 强化党建
，经上海市委市政府的积极支持和大力推动，协会正式进入“强党建”的全新征程。强化党建，更好发挥联系国家政策与实际，服务政府，服务企业的重要作用，加强协会的组织力量，增强其中间利益的一致性，积极发挥专业服务的协调作用，建立科学可行的治理机制，加强社会责任感，深入开展内部民主评议、专业技能比赛，多次参加行业领导活动；对注册会计师及财务分析师考核身份进行规范认证。
（四） 开展社会公益
，协会继续秉持“筑梦上海，助力发展”的宗旨，积极推动“实践党的社会主义精神文明观念，同时发挥注册会计行业的独特的社会责任”的思想，围绕上海的经济社会发展，积极探索协会在突出其职业特性、专业优势、服务社会的同时，如何做到有效促进共同发展。协会已开展了大量社会公益活动，先后派出专家团队前往云南、山东、安徽等地捐赠农村学校设备；积极响应国家大风大沙的抗损救灾行动，为灾区群众捐款捐物；在上海展开一系列非营利性的社会教育活动，举办系列精品讲座、发展报告，宣传会计精神与会计标准；及时召开负责领导讲话，参加国家、行业领导会议研讨活动等；在社会上不断传播注册会计师精神，不断增强协会社会影响力。
（五） 持续发
序号 内容
（一）考试准备
1. 了解注册会计师初级注册的信息，包括审计的要求、监管的要求、 审计的技能和知识、准备申请材料，了解申请手续、流程等。
2. 按照国家规定准备与考试有关的物理或电子文档，以及报考证明等必需文件。
3. 查阅注册会计师制度及题库，掌握基本考试知识点及考试大纲内容。
4. 了解并拟定复习计划，按要求完成复习任务，提高学习成绩。
（二）考试申请
1. 前往考试申请部门办理注册会计师特殊考试申请手续，需准备相关的证件及申请表格。
2. 有关此次注册会计师考试的申请书，需填写及认真审核，确保无误。
3. 将申请、邀请函、证书等文件在所指定的考试时间提交审核。
（三）考试登记
1. 了解目前招考地点、时间以及相应考试科目，登记报名资格。
2. 根据考试安排和场次选择，登记并按要求准备要求考生材料及证件。
3. 按规定定期或预定时间报名，正式参加注册会计师初级考试。
（四）考试参与
1. 按安排准时参加考试现场，做好身份认证准备，携带考试用品进入考场。
2. 登录电脑，根据考试安排和规范，参加考试，按规定答题、完成报告。
3. 保持考试公平和规范，确保考试过程无违规现象出现。
（五）考试反馈
1. 在考试现场，考生应及时繁补反馈考试情况，发现违规行为及时报告。
2. 掌握本次考试的管理要求，遵守所有流程程序，提倡考试礼仪。
3. 在考试进程中，考生需及时复核所提交的内容，及时保修答案正确性。
（六）考试结果判定
1. 经核查，筛选出本次考试合格，得分高于规定分数线者，进入其它流程审核。
2. 合格者，办理注册会计师初级注册手续，符合资格方可获得相应证书。
3. 未通过者，考试机构将按规定反馈本次考试情况，并根据不同程度提供建议。
