前瞻题材
1、关税：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定
＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。
＞相关标的
●创源股份：公司产品出口北美洲占比85%，主营产品为文具用品。
●泰慕士：次新股，公司产品出口占比34%，主营产品为针织面料和针织服装的销售。
股挖掘&预期差
（一）涨停个股（不分顺序）
1、巨星农牧：一体化成本优势明显，逆周期扩张有望受益周期反转
>公司具备饲料加工和畜禽养殖较为完整的一体化产业链，从PIC引进种猪具备种源优势，与Pipestone深度合作增效提质。养殖成本处于行业领先，育肥猪完全成本约16.9元/公斤,预计公司22-24年生猪全成本将分别有望降至16.0/15.2/14.5元/公斤。(开源证券)
>公司逆周期扩张，4月发行可转债加强对生猪产能扩建的投入,预计可增长母猪8.6万头、出栏生猪225万头。目前现金压力较小，出栏150万头生猪确定性较强，盈利有望大幅提升。（国海证券）
2、杭萧钢构：被市场忽视的正宗钙钛矿异质结叠层电池
＞公司子公司合特光电异质结做了研发，钙钛矿也是自己研发的，技术实力很强。
＞年底投产钙钛矿和异质结叠层电池的产线，目前的目标效率28%，最终目标效率30%。第一阶段规模1GW，成本1.2元/W左右，大规模生产后成本应该能下降到0.8/W，产线小良率比较高。叠层电池实现之后会应用在BIPV上。
＞BIPV产业线去年11月已投产，目标年产100万平米，300MW左右，效率做到28%后会扩产到1000万平米， 成本跟碲化镉比低20%-30%。
3、同飞股份：Q3起储能放量
>公司为国内领先工业温控设备厂商，全年储能温控业务收入仅2000+万元；为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。预计22-全年表前储能装机量51.5、97.6GWh，同比增长226%、90%。
>传统业务的下游数控设备22-仍处顺周期，预计营收同比每年+20%；
>预计公司22、归母净利1.65、3.52亿元，公司当前市值65亿。（天风电新）
4、正邦科技：高弹性的猪肉标的
>发改委7月4日召开研讨会，提醒相关企业保持政策的出栏节奏，避免盲目压栏，同时要求猪企和屠企不要囤积居奇，哄抬价格，同时研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
>生猪期货自4月15日以来从15390上涨到21925，累计涨幅42%，今日加速上涨。
>公司生猪出栏量1492.7万头，规划出栏量2000万头、2500万头，头均市值在主流养猪股中处于最低水平，受益猪价上涨弹性好。
>风险提示：债务压力很大，一季报资产负债率97.03%，短期借款121.48亿，货币资金30.73亿；6月8日晚间公告，因流动资金紧张出现5.42亿元商票逾期未兑付。7月1日晚间公告将10家资不抵债的子公司股权转让给集团。
5、鞍重股份：持续收购，在江西构建锂矿-磷酸锂产业链
>磷酸锂：
3月17日晚间公告，子公司江西领能锂业拟投资年产2万吨磷酸锂生产线（一期）项目，总投资4.87亿元，建设周期1年。建成后每年需求含锂精矿约150-180万吨。
>锂矿：
●子公司江西金辉已有80万吨锂矿生产线，正在扩产40万吨。
●5月9日盘后公告，子公司宜春友锂出资665万元收购宜春千禾70%股权，补充对含锂原矿石的选矿产能，可稳定供应江西领能。6月10日盘后公告已经完成股权变更。
●4月29日晚间公告，出资7500万收购鸿源矿业15%股权。5月24日盘后公告已经完成股权变更。
●1月9日晚间公告，-向江西同安采购年度总量不低于60万吨，月度供量不低于5万吨的含锂原矿石（品位区间0.3%-0.5%）。
6、百洋股份：猪肉太贵不如吃鱼
>7月1日讯，俄罗斯农业部声明称从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米；公司饲料业务占营收61.09%，为第一大主营业务。
>近期猪价大涨，有网友戏称“猪肉太贵不如吃鱼”，罗非含有大量的蛋白质、不饱和氨基酸，DHA含量比其他鱼类高。
>公司是中国规模最大的罗非鱼水产食品提供商，产品销往全球，已形成"饲料-养殖加工“的罗非鱼全产业链。
>3月原股东以9.45元/股的价格转让给青岛国资29.9%股权，当前股价6.57元，距转让价有44%的空间。
