机构预测本轮半导体行情将延续到明年二季度，这家靶材龙头供货台积电、中芯国际
①芯片细分市场需求暴涨10倍以上，机构预测本轮半导体行情将延续到明年二季度，这家靶材龙头供货台积电、中芯国际，5nm产品部分量产； ②这家传统制造业公司转型肿瘤精准医疗，目标实现50家专科医院，打造全国化连锁型肿瘤精准放射治疗格局。
调研要点：
①芯片：芯片细分市场需求暴涨10倍以上，机构预测本轮半导体行情将延续到明年二季度，这家靶材龙头供货台积电、中芯国际，5nm产品部分量产；
②永和智控：这家传统制造业公司转型肿瘤精准医疗，目标实现50家专科医院，打造全国化连锁型肿瘤精准放射治疗格局；
③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
主题
近期，半导体产业链公司机构热度始终不减，江丰电子于7月21日接待高盛（亚洲）有限责任公司执行总经理等40家投资机构的43名投资者调研。半导体产业处于高景气周期，超高纯溅射靶材是半导体芯片制造的关键核心材料，行业发展趋势较好。公司聚焦半导体和平板显示领域，建立以靶材为核心，包括CMP耗材、零部件等全产品线，拥有完整的自主知识产权。
国金证券分析师表示，公司客户主要有台积电、联电、中芯国际、美光、海力士、华虹宏力、意法半导体、英飞凌、京东方、华星光电、SunPower等国内外知名企业。第一大客户为台积电（占公司收入18%），5nm技术节点产品的部分产品评价通过并量产，部分产品进入验证阶段。
在全球半导体靶材市场中，日本日矿、东曹及美国霍尼韦尔、普莱克斯四家龙头占比80%，国内企业在产业链地位弱小，处在加速国产替代过程中。根据测算，预计江丰电子全球市占率7-8%，国内市占率10-12%。
硅片供应商神工股份接待机构调研时表示，公司除原有的“大直径单晶硅材料”以外，新扩展了半导体集成电路制造所必须的两大应用产品板块，即“硅零部件”和“半导体大尺寸硅片”。硅零部件业务，是将大直径单晶硅材料经过一系列精密加工后，最终做成刻蚀机用硅零部件。大尺寸硅片业务方面，公司定位在市场需求量较大、技术难度较高的8英寸轻掺低缺陷抛光片产品上。
公司认为，随着科技的发展，物联网、车载摄像头、自动驾驶、大数据服务器和5G网络的推动，市场对芯片需求量暴增。比如车载系统中的传感器、电动汽车的传感器较原来的汽油车的传感器多10倍以上，带来的芯片需求量非常大，这也是其核心的驱动力。根据SEMI等机构预测，本轮半导体行情至少延续到今年四季度，乐观估计延续到明年的二季度。
公司
永和智控7月以来接待三批机构调研，公司原主要经营水暖管件、阀门等业务，现阶段转型医疗健康业务，专注肿瘤精准放射治疗。公司在医疗产业已具备了设备领先优势，旗下医院均配置了全球最先进肿瘤放射治疗设备及全球最先进的医学影像诊断设备。截至目前公司已完成对达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院的收购，参股了西安医科肿瘤医院，同时新设重庆华普肿瘤医院，初步奠定全国化连锁型肿瘤精准放射治疗专科医院格局。
公司主要围绕医疗健康产业链进行拓展，通过自建、新建的模式，打造可复制化的肿瘤精准放射治疗连锁型专科医院，快速提升产业规模。短期目标，在西南地区实现新增5-7家肿瘤精准放射治疗专科医院；中期目标，在北京、上海、武汉、西安等高价值城市实现新增15-20家肿瘤精准放射治疗专科医院，长期目标在全国实现50家肿瘤精准放射治疗专科医院，通过多点布局，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网。
调研相关上市公司
江丰电子 永和智控 神工股份
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