1）半导体 2）通信 3）光伏 4）锂电 5）稀土 6）风电 7）种业 8）钢铁
扩大内需：重点是新能源汽车、乡村电子商务体系和快递物流配送体系、“十四五”规划重大工程项目、企业技术改造投资（总体有利下半年制造业投资）。
国产晶圆产线的全面替代。重点：彤程新材、上海新阳、晶瑞股份、南大光电。
六大龙头！韦尔股份、北方华创、三安光电、兆易创新、中芯国际、卓胜微！彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、上海新阳。
华懋科技：投资博康布局光刻胶，上游材料技术达到先进水平，成功开发或测试KrF光刻胶、ArF光刻胶产品，新建年产1100吨光刻材料项目。南大光电：获得国家02专项ArF光刻胶立项，ArF产品成功通过使用认证，拟建立年产25吨ArF（干式/浸没式）光刻胶产品的产线。上海新阳：公司已获得ArF干法、KrF厚膜产品配方和技术参数，达到进行中试产品验证的基本要求，购得ASML光刻机，用于研发高端光刻胶。
半导体光刻胶市场规模18亿美元，国内中彤程新材子公司科华微实现KrF胶的批量供应，ArF胶的客户认证；南大光电ArF胶通过产品验证；上海新阳KrF胶实现供应、ArF客户认证阶段；晶瑞股份KrF胶客户认证阶段；面板光刻胶市场规模约18亿美元左右。
M券商：坚定看好半导体高业绩增速&国产替代大趋势。富满电子：短期驱动IC涨价+电源管理IC放量+射频IC平台型布局，看好公司下半年业绩环比持续爆发！明年看15亿利润，对应只有22倍！保守给30倍pe也至少450亿市值。芯源微：晶圆厂扩产潮叠加国产替代加速，设备厂商迎来黄金时期！涂胶显影+清洗设备占设备开支10%以上，预计到2024年国内市场空间达180亿人民币，假设按照20%份额，对应近40亿收入，公司收入有10倍以上空间。全志科技：AIOT SOC千亿赛道，仅考虑几个单品到2025年就是百亿人民币级别空间，当前全志AIOT产品收入仅10亿人民币左右，面临近百倍的市场空间，全志作为横跨智能家居、消费电子、泛安防、汽车电子多领域的平台型SOC公司，AIOT龙头属性毋庸置疑。
【消费电子】巨头纷纷造车意味着什么
事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。
今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。
消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。
一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧，终端巨头纷纷向汽车行业寻求突破
1、经过多年发展，传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段，产品创新、市场增长速度已逐渐放缓，在芯片紧缺、产业链转移、人民币升值等负面因素影响下，产业链竞争进一步加剧。
以iPhone为例，在产品方面已多年未推出革命性的创新，每一代新机主要变化为性能提升以及屏幕、摄像头、外观等方面的小幅创新，销量在达到最高的2.31亿部后也已多年未实现突破。
AirPods是近年消费电子行业的另一重要增长点，但如「价值投研」3月18日发布的《【TWS】歌尔立讯大跌分析》一文中分析指出，TWS耳机本身是一项功能较为简单的产品，产品创新空间有限，用户换机需求也远弱于手机。AirPods经过-长达四年的高速增长期，增速逐年下滑，已经进入成熟稳定期，难以持续高增长。
下半年以来，全球芯片产能持续紧缺，已经传导到了消费电子领域，上游基带芯片、射频芯片等多种芯片出现涨价或缺货，给消费电子产业链公司带来了成本负担。再加上国内大量消费电子供应商海外销售占比较高，中以来，人民币兑美元汇率持续上升，进一步侵蚀了这些公司的利润。
在消费电子逐渐进入成熟阶段时，市场整体增量逐渐缩小，行业内部竞争变得更为激烈。根据产业链调查，闻泰科技和领益智造均表示，自起已有部分厂商开始恶性压价以抢夺订单。
此外，随着中美贸易摩擦带来的不确定性，以及中国人口红利的逐渐减退，消费电子终端巨头苹果公司为寻求供应链的稳定、低成本，逐渐将部分订单从中国大陆抽离，转向越南、印度等新兴国家。对于没有海外产能布局能力的部分中国消费电子供应商而言，业务空间进一步被挤压。
2、在当前困境下，消费电子产业链公司不断寻找新的突破点。
IoT（物联网）是一个重要的突破方向，小米在提出了手机×AIoT战略，强调以手机为核心，通过AI（人工智能）平台，向IoT（物联网）多场景全面渗透。目前其智能家居产品已覆盖扫地机器人、新风空调、电视等100多个品类，并且计划在对手机×AIoT投入130亿元进行研发。
AR/VR是消费电子未来另一重要增长点，第四季度，全球第一的VR设备OculusQuest2销量达到近300万台，实现爆发式增长。但由于目前AR/VR设备仍然面临重量过高、视觉效果不够理想、内容匮乏等问题，市场整体规模仍然较小，对消费电子市场整体带动有限。
智能汽车是对消费电子厂商最具吸引力的一个突破方向。从市场规模来看，中国汽车及车后市场规模高达10万亿元，是手机市场的10倍。从渗透率来看，目前L1/L2级智能汽车的新车渗透率约为45%，相当于全球智能手机的渗透水平，预计2025年渗透率将达80%，提升空间较大。此外，汽车领域创新是全方位的，智能汽车也是未来智能生活的重要场景，是消费电子巨头实现生态闭环不可或缺的一部分。
3、目前，多家手机巨头已宣布进军汽车行业。
苹果方面，据报道，苹果公司早在已秘密启动一项名为“泰坦”的造车计划，并于开始在美国加州进行自动驾驶测试，目前，苹果13万名员工中大约有5000名在从事汽车相关的研发工作。
12月，有媒体进一步报道，关键供应链厂商已证实，苹果首款电动汽车AppleCar将在9月发布，比原定计划至少提前了两年，目前数十辆原型车已经在美国加州上路测试，并且已经向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂商提出备货要求。但随后，有知名苹果产业链分析师指出，苹果推出首款汽车的时间存在较大的不确定性。
华为自也开始布局汽车业务，于当年设立车联网实验室，布局产品包括车联网通信架构、车载模块等。，华为正式成立智能汽车解决方案事业部，成为华为六大一级部门之一，并于当年发布车载系统HiCar，实现手机、汽车之间的互联。11月，长安汽车宣布与华为、宁德时代联合打造一个全新的高端智能汽车品牌。
