昨天消息面总体比较平静,没有什么对市场有太大刺激的点。
比如对岸签署了一份降通胀法案,里面主要提到了减碳清洁能源,这事儿之前炒过,光伏锂电等涨了一天,还能不能继续还得回归市场本身。
目前光伏行业最大的催化就是四川的限电对于光伏的产能影响,数据说光伏的硅料供应有14%来自四川,毕竟最大的硅料商通威股份在四川,以前人家是做猪饲料的,牛啊。
限电这个地方我还是得多掰扯2句,相关的供给短期会被催化,但想重复去年拉闸限电后电力的大牛市,基本不可能。
因为今年的煤,供应还是很足的,持续高温导致干旱,水电有点供应缺口,但这个缺口可以用火电来弥补。
持续的高温,也就快到月底就差不多了,所以影响有,但别当成去年那样搞就行,看短期催化。
目前市场还是以轮动为主,并没有什么新的花样,这2天光伏轮的很棒。
今天有机会轮动到半导体,我昨天基本上把该买的符合条件低吸的,都上了。
看今天市场是给枣儿还是给巴掌了。
目前依然以券商,上50,半导体,科创,国防军工5大ETF为压舱石,剩下的4成基本上也在股票上打满了,绝大大部分都是半导体。
半导体还是首看科创板,其次在看chiplet,材料,设备,第三代等。
几个龙头都没事儿,比如华大,大港,通富等都没亏钱效应,不出意外反攻就在今天!
希望主力别不知好歹,大家好才是真的好。