别看孙悟空是个猴子，但性格高傲，三界能被他瞧得上的神仙并不多。至于妖怪，就更是凤毛麟角。
孙悟空还有个特点，“石猴子”嘴硬，不肯认输。比如火云洞之战，他虽然被红孩儿打败，却不肯承认技不如人，只道是三昧真火厉害。观音让他拿起装满四海之水的净瓶，孙悟空拿不动，却找借口道：“平日拿得动，今日拿不动。想是吃了妖精亏，筋力弱了。”
由此可想而知，取经途中，孙悟空虽遇到过不少强劲的对手，其中如九灵元圣、金翅大鹏雕等妖怪，法力都在孙悟空之上，但孙悟空却未必会认输。
尤其是九灵元圣，他虽曾擒住孙悟空，但有偷袭的成分在内。正因如此，当他第二次与孙悟空交战，故伎重施（摇摇头，九口一出），早有防备的孙悟空敏捷地一跳，便躲过去了。所以，孙悟空难免对九灵元圣不服气。况且，九灵元圣法力虽强，但毕竟是一头坐骑，就更难获得孙悟空的敬重。
与九灵元圣相似的是青牛精。青牛精也是超一流的妖怪，与孙悟空徒手大战几百个回合，孙悟空竟不能获胜。但孙悟空也未必服青牛精。毕竟，青牛精是太上老君的坐骑，孙悟空都狂妄到敢称太上老君为“老倌儿”，又岂会把青牛精当个人物？而且，在孙悟空看来，青牛精之所以能与自己大战几百回合，无非是利用金刚琢，套走了他倚重的金箍棒。
然而，在取经途中有一个妖怪，其实力或许不如九灵元圣和青牛精，却让孙悟空佩服不已，甚至可以说是孙悟空唯一佩服的妖怪。
此妖怪没有背景，不用法宝，却“敢且能”与孙悟空鏖战一整天，而且丝毫不落下风。那么，这位妖怪究竟是谁？
他就是孙悟空的结拜大哥牛魔王。孙悟空肯定是佩服牛魔王的，若非如此，当初也不会与牛魔王结拜，更不会认牛魔王为大哥。而孙悟空之所以佩服牛魔王，其法力高强是一个很大的原因。
我们知道，孙悟空的看家本领是七十二变，而牛魔王也掌握七十二变，而且熟练程度绝不逊于孙悟空。此外，牛魔王的体力和耐力，也均不在孙悟空之下。两人初次交战，大战百十回合，却不分胜负。
孙悟空马上意识到，牛魔王的实力绝不在自己之下。所以，第二次与牛魔王交战，他便不再孤身迎战，而是叫上猪八戒助战。此战，双方斗得地动山摇，异常激烈，从白天打到晚上，又从晚上打到天明，整整斗了一整天。
可结果呢？孙悟空仍然没有打败牛魔王。不过，由于身体疲倦，牛魔王决定开溜。关于这点，原著的记载很有意思，“你看他（猪八戒）没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走”，牛魔王败阵而走，并不是害怕孙悟空，而是担心遮架不住猪八戒的耙子。可是，孙悟空的实力不是在猪八戒之上吗？为何牛魔王不害怕孙悟空的金箍棒？真相很可能是，孙悟空斗了一天，也非常疲惫。
在猪八戒助战的情况下，孙悟空仍然弄得跟牛魔王一样疲惫，这无疑意味着，如果没有猪八戒参战，孙悟空很可能打不过牛魔王。
但无论如何，牛魔王是极少数能真正威胁到孙悟空的妖怪，也是唯一与孙悟空打斗一整天妖怪。斗了一整天，孙悟空仍未能取胜，容不得他不服牛魔王。
只可惜，牛魔王实力虽强，但孙悟空救兵更多。孙悟空与牛魔王这场旷世之战，惊动了天庭，玉帝忙派李靖和哪吒下凡擒妖。最后，牛魔王在众仙的围困下，被哪吒连砍数十个头，力屈被擒。
