久期财经讯,中国旅游集团有限公司(China National Travel Service Group Corporation Limited,简称“中国旅游集团”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。
该票据的发行人为中国旅游集团的全资子公司Sunny Express Enterprises Corp.,并由中国旅游集团提供无条件、不可撤销的担保。预期发行评级A3(穆迪)。
本次发行由中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人,工银(亚洲)、建银国际、交通银行、招银国际、民银资本、东方汇理、国泰君安国际、浦发银行香港分行和招商证券(香港)担任联席账簿管理人,将于4月15日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
中国旅游集团有限公司构建了以旅行服务、投资运营 、旅游零售为三大核心业务,以旅游金融、酒店运营为特色业务,以邮轮为代表的创新孵化的旅游产业布局,业务网络遍布内地、港澳和海外28个国家和地区,汇聚了中国港中旅、中国国旅、中国中旅、中国免税、中国旅贸、中国招商旅游等众多国内知名旅游央企和文化旅游品牌,是目前中国最大的旅游央企。