9月22日,恒大地产集团有限公司公告披露,该公司面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的规模为40亿元,票面利率为5.80%。债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
此前,恒大发行不超过人民币143亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可。
9月21日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.50%-7.50%。根据询价结果,经发行人及主承销商审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.80%。
根据公告,恒大此次发债募资将主要用于偿还两笔公司债,分别为:“15恒大04”当前余额为80.825亿元,将于10月16日到期,此次募资将偿还其中36.065亿元;“15恒大05”当前余额为25亿元,将于10月16日到期,此次募资将偿还其中3.935亿元。
公告显示,截至6月末,恒大地产资产负债率为82.04%,有息债务余额为5798.25亿元。
文/北青-北京头条记者 朱开云编辑/田野
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