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文/后羿
,58同城(NYSE:WUBA)也准备从美股退市了。
在9月7日,58同城的股东们已经以超过75%的投票通过此前宣布的私有化提案,待完成交易后,公司将成为一家私营公司并从美股退市。按照收购价格,总交易估值约为87亿美元。根据当前的股价,58同城总市值约83.74亿美元。
58同城,一家神奇的网站,要开始走向平凡了吗?
01
曾经要做“类阿里”
的“双十二”,58同城创立了,起初的盈利模式类似百度,但需要依附百度生存,就像个“流量中介”。
意思就是说,他们把没有大钱到百度“竞价排名”的小微企业聚拢起来,自己做“中间商赚差价”,先向百度买流量,然后以信息分类的方式把流量分给客户。
互联网的钱不好赚,一开始58同城也没赚到什么钱,但逐渐摸索出了赚钱方向。他们推出了“付费会员服务”,后来又推出“竞价服务”。从年初开始,58同城逐步走上“电商化”的转型道路。
半年后,他们陆续开通了手机、票务等分类版块的在线交易功能。这一策略,让58从一个纯粹的分类信息平台逐步转变为一个C2C交易平台。这个转型是比较成功的,不仅得到了资本的认可、拿到了投资;还得到了市场的认可,公司开始扭亏为盈。
很多企业给自己的发展方向是:做好了就包装一下上市,去获得更多的资金,赚更多的钱。58同城没有例外。
在实现盈利后,58同城筹谋上市。上市需要一个概念包装,58就将自己的商业模式定义为“类阿里”,要将单纯的C2C模式,调整为C2C与B2C并存,不仅获得信息和广告,还要获得企业用户付费。
10月31日,58同城在美国纽交所挂牌上市,当时的IPO估值约为13亿美元。
02
“进出水管同时开”的隐患
上市后,58同城并没有像阿里一样越来越强,在该上坡的时候开始了下坡路。
根据公开的财报,在上市后的至,58同城的毛利率从94.77%下降到了86.4%。要说86.4%这个数字还是很高的,远超普通互联网企业50%的毛利率。但一个企业要盈利,光毛利率高是不行的,要看除去各项成本后的实际营收。
可惜声称“绝对不做自营,永远做开放平台”的58同城,就像个漏水的池子,进水管里需要源源不断的新水源,出水管却没有关上,流量不断被分割。不论进水管还是出水管,消耗的、损失的,都是钱。
其实58同城并没有“类阿里”,而是一直“类淘宝”:从外部获得流量(进水管),然后在自己的平台上二次倒流,赚“流量开发”的钱。
但淘宝最终通过支付宝、旺旺等将自己的C2C平台做成了闭环,他们通过为流量提供支付、监管等服务,把水流留在自家的池子里,杜绝了出水管漏水。当蓄水量达到一定程度时,从前花钱引流的营销成本全部得到了回报,盈利水到渠成。
可58同城没有闭环,所以池子里的水一直在流动而无法蓄积起来。为了流量,他们还需要支出庞大的运营成本,且使用效率不高。(据有心人士估算,阿里的营销费使用效率是58的5倍。)
与此同时,和58同城“争夺水源+挖掘池水”的对手也越来越多,前有赶集网、后有美团、大众点评……还有合作过的中小企业——因为人家逐渐发展成为垂直平台。
赶集网后来被58同城收购了,美团等一批能迅速适应市场变化的创新型的公司却强势崛起。以,美团的估值追平了58同城;5年后的现在,美团的市值是58同城的23倍。
03
“牺牲用户体验”的巨大代价
以58同城的盈利模式,是无法舍弃流量的,可高昂的运营成本使得它只能成为一个大规模的“重”企业,这样的企业要前行,被牺牲掉的就是“使用58同城者”的用户体验了。
给钱的顾客固然是“上帝”,但牺牲不给钱的用户体验简直自毁根基。
58同城的宣传语是“一个神奇的网站”,可普通用户们对这个神奇网站的吐槽却越来越多——
“上面招工的都是假的,很多年前在上面买过一个二手笔记本,货到付款,也是假货”;
“记得上面租房的很便宜,很多房源,反正是骗子。58做了很多,但是都没做好。”
……诸如此类的吐槽真的很多,一个词总结那就是:不满。
当然,用户吐槽只能反映一部分的用户体验,相信58也会努力去消除负面评价,但只要那些把关严密的垂直平台不断出现,58同城的根基就会持续动摇下去。毕竟,现在“互联网+”是常识,各行各业都知道,也都努力“上车”。
互联网的钱,原来这么不好赚。
04
后羿短评
从理论的角度讲,企业要一直生存下去、越战越勇,必须像科技界的“绩优股”——亚马逊、谷歌等那样,拥有“可持续竞争优势”的商业模式。但这种商业模式怎么建立、怎么坚持呢?但愿58同城的私有化股东们知道答案吧。
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