乐居财经讯 王泽红 3月24日,乐居财经从上交所获悉,上海世茂建设有限公司公开发行公司债券(第一期)已成功发行,发行金额为45亿元。
本期债券主承销商为中信建投,联席主承销商为中金公司。本期债券分为三个品种,品种一期限为4年期,品种二期限为5年期,品种三为7年期。品种一、品种二和品种三发行规模合计不超过45亿元(含45亿元)。
3月23日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定仅发行品种二和品种三。
其中,品种二期限为3+2年,成功发行金额17亿元,最终票面利率为 3.23%;品种三期限为5+2年,成功发行金额为28亿元,最终票面利率为 3.90%。
据乐居财经了解,上海世茂建设为闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有,是其在国内核心的房地产住宅业务运营主体。
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文章来源:乐居财经