宜华健康披露重组方案 拟19亿元收购两家医疗服务公司

宜华健康于9月21日晚间发布重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案，公司拟通过支付现金的方式购买爱马仕、珠海天富、金辉、肖士诚等4名交易对方合计持有的爱奥乐100%股权，交易对价暂定为3亿元，较其净资产评估值增值约2542.75%；购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%股权，交易对价暂定为16.25亿元，较其净资产评估值增值约3904.81%。

同时，公司拟向控股股东宜华集团出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华3家房地产子公司100%股权，交易对价分别为21.44亿元、1.17亿元、1.15亿元，合计23.77亿元。

爱奥乐主营业务是利用生物传感技术研发、生产、销售即时检测产品（POCT），主要产品包括血压仪、血糖仪及配套试纸、体温计等医疗器械产品，以用于血压、血糖及体温检测。公司、、1-7月实现的营业收入分别为4709.40万元、4719.46万元、4742.71万元，净利润分别为-87.50万元、-57.88万元、108.08万元。交易对方承诺，爱奥乐 实现扣非净利润分别不低于2000万元、3500万元、4500万元、5000万元、5500万元。

达孜赛勒康为医院提供管理和咨询服务，并与解放军第四五五医院合作成立了肿瘤诊疗中心，致力于成为专业的肿瘤诊疗设备和服务整体解决方案提供商。公司、1-7月实现的营业收入分别为398.16万元、7476.76万元，净利润分别为104.34万元、2953.28万元。交易对方承诺，达孜赛勒康 实现扣非净利润分别不低于6000万元、12000万元、15600万元、20280万元、22308万元、24539万元。

宜华健康表示，本次交易前，上市公司已经通过收购众安康100%股权和友德医20%的股权进入到医疗服务行业。本次交易后，公司将新增即时检验医疗器械生产业务和临床治疗与检测业务。即时检验医疗器械在国内的临床治疗与检测业务中存在大量的需求，特别是高端的诊疗医疗服务。两项业务均与上市公司未来发展战略较为契合，将与上市公司现有业务形成互补，发展前景广阔。因此，本次重组将有助于上市公司完善在医疗服务领域的布局，提升公司的盈利能力。