[公告]美年健康:关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告

证券代码：002044 证券简称： 公告编号：-096

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年

大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划在银行贷款、境内资本市场

融资等传统融资渠道之外，继续开拓海外融资渠道。公司于8月28日召开

的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行

美元债券的议案》。同意公司拟以下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited

在境外发行债券（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。本议案

尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、本次发行的基本方案

1、发行主体

公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited，于6月27日

在英属维尔京群岛（BVI）设立。

2、担保人

美年大健康产业控股股份有限公司。

3、发行币种及规模

美元；计划发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）等值，以最终发行情况为

准。

4、债券期限

不超过5年期，具体期限将根据市场情况而定。

5、债券利率

固定利率发行，发行利率根据届时市场情况确定。

6、发行对象

境外合格机构投资者。

7、债券上市安排

本次发行债券拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证

券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。

8、募集资金用途

本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于股权投资、偿还贷款和

企业一般用途等。

9、决议有效期

本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有

效。

二、关于本次拟发行债券的相关授权事项

为确保本次债券发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会

授权董事会在有关法律法规许可范围内负责办理与本次发行相关具体事宜，包括但

不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据

公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本

次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规

模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发

行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回

条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹

集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关

的一切事宜。

2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本

次发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项。

3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发

行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代

理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续，签署

所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。

4、办理本次发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据

有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包

括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守

任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件。

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》

规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方

案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

6、办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕（包含整

个境外债券注册有效期内）之日终止。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授

权董事长及财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关的事务。

三、发行相关的审批程序

本次拟发行债券方案、担保及授权事项已经公司第六届董事会第四十一次会议

审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实

施。最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一八年八月二十八日