周一早盘，苹果概念股集体躁动。截至发稿，华软科技、环旭电子等3股涨停，领益智造、赛腾股份、信维通信等9个涨超5%，长盈精密、精测电子、宇环数控等纷纷跟涨。
消息面，苹果公司股价在上周五大涨10.47%，市值跃升至1.8万亿美元，重回全球最高市值企业宝座。
上周四盘后，苹果公布上季营收增长11%至597亿美元，并宣布一比四拆股计划。
华泰证券认为，在全球疫情蔓延、华为终端海外市场开拓受制于中美贸易摩擦的背景下，苹果品牌的全球竞争力正得到进一步强化，叠加三季度新款5GiPhone、新款iWatch的发售预期，“果粉”集中换机潮将正式开启，苹果产业链以及新品相关的趋势性创新赛道将是今年电子行业的投资主线，继续推荐射频AiP、光学ToF、散热、健康IoT产业链。
华西证券表示，苹果首款5G手机值得期待。该机构表示，根据测算，目前苹果3C设备产业链中，iPhone设备需求仍然是最大的，这也是苹果“大小年”波动的重要原因，随着苹果新产品的不断丰富，大小年现象将逐步弱化、可穿戴产品对设备需求量占比有望显著提升。此外，市场对于苹果首款5G手机的期望非常高，判断国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现，并将延续至三、四季度。
中信建投认为，苹果公司预期发表4款具有5G功能的新机，包括5.4吋、6.1吋以及6.7吋三种屏幕大小。由于疫情带来量产进度可能延迟4-6周，但苹果正在尽力缩短推迟生产的时间，进度较评估相比还可能超前。苹果公司上个月要求部分硬件开发团队返回总部，以尽可能9月发布新款手机，并对供应链制定了较为积极的生产计划。同时，苹果在强调5G新机的同时，也要求供应商在下半年生产约4500支旧型号手机，以免5G新机量产延后。预计下半年的iPhone12中，5G、高刷新率屏幕、大容量电池、窄边框、后置dTOF等将会成为市场期待的亮点，预期iPhone12将有较好的销售表现。看好下半年苹果产业链龙头供应商业绩表现，重点推荐：领益智造，鹏鼎控股。
