日本在欧美国家的枪炮舰艇威胁下，励志图强，推翻幕府统治，明治天皇进行了著名的“明治维新”，全面学习西方思想技术，迅速摆脱了不利的局面，野心也随之日涨。
日俄战争后日本所绘漫画
1894年，日军入侵朝鲜，并进攻援朝清军，挑起两国战争，在甲午海战中，战胜北洋水师，直逼山东。清廷被迫议和，次年签订了《马关条约》，赔偿两亿两白银，这么多赔偿可是大大促进了日本的发展，为后来的侵略战争打下了基础。
日俄战争照片
但是日本不满足于现状，它在朝鲜和中国的权益受到沙俄的威胁，于是双方在1904年正式开战。当时的沙俄虽然非常混乱，但最起码表面看起来仍然是个庞然大物，尤其是经过了亚历山大二世的改革，废除了农奴制，资本主义得到了一定的发展。日本胃口很大，它完全不怕崩坏牙口，积极备战，在中国东北等地区与俄军交战一年。
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俄国虽然在国土面积和军队数量都远胜日本，陆军有480万，海军舰艇200余艘，日本全体动员仅有110多万，舰艇80余艘，但依然战胜。这与沙俄资本主义改革的不彻底、战术战备落后、远东地区交通不便都有很大关系。尤其是俄军后勤管理过于混乱，运送炮弹的箱子经常弄出装成神像的笑话。
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另外，俄军信仰百年前击败拿破仑的战术，武器陈旧，还想继续进行白刃战，在日本这个刚崛起的的资本主义国家面前自然落了下风。再加上，俄国不是太重视偏远的西伯利亚地区，对日本有轻视之意，使得备战和救援不力。但即便如此，日本也付出了巨大的伤亡才取得胜利，陆军伤亡20余万，和俄军不相上下。海军要好多了，远轻于俄军。
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1905年日俄和谈，日本原以为可以和之前与清政府签订条约一样，签订个“远东条约”之类的，就狮子大开口，喊出30亿的赔偿，意图在俄国发展自己的势力。但是俄国远不是它所想的那样，沙皇听到这个条件，只是淡淡地说到：“要钱没有，不服继续打”。
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这下日本人慌了，他们知道了俄国人不是说虚话，而自己要是继续开战，必定撑不住先倒下，于是只得无奈放弃赔款，最终合约规定：沙俄同意日本占领朝鲜半岛，并且占据了库页岛等附属岛屿，战争赔偿分文没有。
