午夜到了，玩具们开始开起会议，讨论着今天晚上该做些甚么事? 一个玩具兵建议来开个化妆舞会吧! 好耶!好耶! 大家都表示赞同，于是大家开始了繁忙的准备工作。
准备就绪， 一个芭比娃娃首先从化装室探出头来，此时的她已不再是身穿洋装的小淑女，而是温柔可爱的小白兔。 看见芭比的举动， 其他玩具也纷纷从化装室里走出来， 开始了他们的化装舞会。 当乐器声响起， 玩具们翩翩起舞，直到音乐结束。
哇哇哇! 当一阵哭声响起， 所有的声音及动作立刻停止， 因为大家都注视着正在哭的小木偶。 你为什么要哭呢? 一道询问声打破了寂静， 原来是玩具兵首领表示关心。
都… 没有人陪我玩! 哇! ， 首领见状， 立刻想到目前没有乐队首领， 变问:你懂音乐吗? 嗯， 我懂! 小木偶回答。 那你去当乐队首领吧! 首领说，小木偶破涕为笑了。
这时， 太阳渐渐升起， 玩具们赶紧回到玩具柜， 好像什么事都没有发生过一样。
