文章开头，今天先给大家把本周的盘面理一下。
上周末因为大基金一期接连披露预减持兆易创新、国科微和汇顶科技，导致周一以芯片股为首的科技股集体大跌，之后情绪进一步发酵，题材股几乎崩盘，大盘直破3000点。
周三大基金概念卷土重来，二期重点投资的半导体材料和设备股受到资金关注，甚至像上游的单晶硅、小金属等也被资金挖了出来。
这里我简单说一下大基金二期。
大基金二期注册资本2041.5亿元，相比一期翻了2倍。股东列表里面很多大咖，包括财政部、中国烟草、三大运营商等等。
因为一期的大钱都投在了下游的制造领域，材料和设备只占到6%，所以二期重点扶持自给率相对低、国产替代空间大的上游材料和装备，以此打通上下游连接，逻辑上是非常顺畅的。
上游有什么呢？我简单列举几个：硅片、光刻胶、光刻机、刻蚀机、溅射靶材、气相沉淀设备、清洗机……
涉及到的标的，我分享一个非常好的选股角度。大基金一期已经入股了超过10家A股材料和设备领域的上市公司，虽然买得都不多，但是A股核心标的其实就那几个，所以二期很大概率会在一期的基础上继续追投。
这里给大家整理了一份大基金二期可能投资或者追投的个股名单。
1、半导体设备相关公司：
北方华创：综合性半导体设备厂商，国内第一梯队；
万业企业：半导体设备领域新兵和离子注入机国产化稀缺标的；
中微公司：MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强；
至纯科技：高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域；
长川科技：半导体测试设备龙头，国家队加持；
精测电子：面板检测设备龙头，布局半导体检测+测试设备。
2、半导体材料相关公司
CMP抛光液：安集科技、鼎龙股份；
靶材：江丰电子；
电子气：雅克科技；
光刻胶：上海新阳、晶瑞股份、南大光电；
氟化氢：多氟多、巨化股份、滨化股份。
经过周三的大涨之后，周四大盘上午横盘，下午继续走高，尤其是14:30之后，券商带头冲锋，顺利把大盘带到3000点上方。其余题材股的表现也很不错。
周五外资归来，白马股的走势明显走强，题材股的表现也很不错，但是随着下午南京证券的大崩盘，大金融集体退潮，题材股炒作热情也出现消退，最终创业板大跌近1.5%.
整体上看，这周的赚钱氛围还是比较好的，大消费和大金融弱一些，题材股赚钱难度就小得多了。比如威唐工业，这周5天5个涨停，还有星期六，一直不死不灭，还顺带带红了网红经济炒作。还有容大感光、华扬联众，也都是非常标准的买点。另外，股权转让、新能源、小金属这些分析题材的表现也都很不错。如果你这周做短线还么赚钱，是非常不应该的。
