◆中国风电“抢装”正酣风机整机价格触底反弹一年涨超30%
近日在华能集团的一次风机招标中，已经有整机厂商报出4000元/千瓦以上的高价。一家风机整机商相关负责人表示，去年接到的风机订单在100万千瓦左右，截至目前订单已经到了400万千瓦，风机整机生产线基本满负荷运转。目前风电整机价格相比5月21日发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》调整风电价格管理政策前，至少上涨了25%。
潜力个股：金风科技、泰胜风能、摩恩电气。
◆喜马拉雅宣布用户数超过6亿参股公司迎最强风口
日前，喜马拉雅宣布其用户数超过6亿，活跃用户的人均日收听时间超170分钟。据此前官方披露信息，截至5月，喜马拉雅付费会员数突破400万，1年内会员数增了11倍；付费率增长近8倍，年复合增长率776%，月ARPU值达到58元。
潜力个股：城市传媒、张江高科
◆第二届进博会开幕在即相关概念股重迎最强风口
11月5日至10日上海又将迎来第二届中国国际进口博览会。上海市政协近日召开“发挥进口博览会溢出带动效应，加快建设联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地”专题协商会。从会上获悉，上海积极承接和放大首届进博会的溢出带动效应，成效显着。伴随进博会临近，相关概念将迎来主题投资机会。
潜力个股：东方创业、上海物贸、上海三毛。
◆“龙”系列火箭计划发布 8000亿商业航天市场迈向新台阶
19日，中国长征火箭有限公司在京发布了我国运载火箭新系列，即“龙”系列运载火箭的研制计划和未来发射计划。数据显示，近年来全球航天产业每年都以6-7%的速度快速增长，未来十年，中国商业航天的市场有将有8000亿元的规模。商业航天市场需求庞大，“航天国家队”此次打造“龙”系列火箭入场商业航天，就是要一改“国家发射任务”的传统模式，将“国家队”的技术支撑加上社会资本的投入将形成合力，为商业航天发射市场提供有力支撑。
潜力个股：中国卫星、博云新材、宝钛股份。
◆世界虚拟现实产业大会在南昌开幕突破千亿规模可期
10月19日，由工信部和江西省政府共同主办的世界VR产业大会在南昌开幕。工信部部长苗圩指出，当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，以5G、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代信息技术与制造业深度融合，成为推动我国经济高质量发展的重要动力。虚拟现实是新一代信息技术的集大成者，被公认为信息产业的下一个风口。
潜力个股：歌尔股份、恒信东方。
【券商荐股】
【国盛证券：华新水泥（600801）老树新花，多元化成果初显】
公司湖北、云南两大市场产能利用率处较高水平，湖北市场地处沿江水泥市场重要节点，市场集中度处全国前列，格局稳定，凭借长江流域经济建设良好条件、武汉城市圈的发展与“黄金水道”广阔水泥需求腹地，中长期景气具备韧性，公司也拥有沿江布局和经营效率等多方面显着优势。云南市场基建需求弹性大，尽管中期面临新增产能压力，但随着区域整合，集中度逐步提升，市场具有消化新增产能条件，且公司装备技术、经营效率、规模等综合优势使得其中长期在区域具有较强竞争力。公司现有熟料产能300万吨布局在塔吉克斯坦和柬埔寨，在建熟料产能约210万吨布局尼泊尔和乌兹别克斯坦，“一带一路”带来基建发展机遇。公司扩张可依托拉豪海外平台资源，成本、管理效率等核心竞争力保障其成本曲线的领先位置及盈利，长期具备巨大的拓展潜力。预计公司-归母净利润分别为67.7亿元、62.4亿元和64.6亿元，给予“增持”评级。
【国元证券：北方华创（002371）国产芯片扬帆远行，核心装备保驾护航】
作为国内领先的电子装备公司，公司业务包含半导体、真空、新能源及精密元器件四大模块。历经多年耕耘与整合，其下游客户广泛涵盖IC、光伏、LED、面板、MEMS、新能源等诸多领域。在公司众多业务中，最耀眼乃是高端IC装备，这也是半导体产业中技术含量最高的领域，且被国外寡头垄断多年。公司通过多年追赶，现已具备部分刻蚀机、PVD、CVD、炉管、清洗设备等众多产品，且已进入国内8寸、12寸生产线，有效保障了国产IC供应链安全。紧跟客户工艺迭代，在28纳米的基础上，进一步实现14纳米设备的产业化，开展5/7纳米设备的关键技术研发。随着该募投项目落地，公司产品距离世界顶尖的半导体工艺设备又将更进一步。作为该领域弥足稀缺的民族企业，北方华创可望显着受益。预计公司-分别实现净利润3.45、5.16、7.64亿，给予公司买入评级。
【民生证券：联创电子（002036）优质光学镜头腾飞在即】
近年来摄像头数量及功能不断升级，预计全球智能手机摄像头模组市场规模将增长至2512亿元，未来4年CAGR达15.5%。公司在智能手机领域发展4年，从前期为华勤、闻泰、龙旗等ODM客户批量供应智能手机镜头和摄像头模组，至今，已突破三星、华为一线手机厂商，并有望在今年实现大批量出货。公司深耕玻璃镜头多年，具备非球面模造玻璃等优势，自主研制的玻塑混合镜头成为华为Mate20前置3D sensing的准直镜头核心供应商。随着手机轻薄化需求变强，玻塑混合镜头有望成为未来主摄方案之一，公司今年有望在国产手机的主摄实现突破。公司的玻璃镜头在车载领域具备稳定性高、技术领先等优势，经过前期研发投入期，公司与Onsemi、Mobileye的紧密合作，目前已进入大陆、法雷奥、特斯拉等多家大客户供应体系，并批量供货。车载镜头市场空间广阔、进入门槛高、利润率高，公司将迎来快速发展期。在AR领域，公司与国际龙头MagicLeap深度合作并直接提供镜头。VR领域，公司为三星、Insta360供应360度全景摄像头模组，是VR内容制作的重要工具。预测公司19-归母净利润为3.20、4.51、5.90亿元，给予公司“推荐”评级。
【国金证券：普洛药业（000739）原料药+CDMO+制剂一体化，提质增效驱动成长】
公司是国内原料药龙头公司，践行“做精原料药、做强CDMO、做优制剂”的发展战略。品种上，公司销售过亿品种十余个，兽药原料药在国内领先，竞争格局佳、生命周期长。受益于原料药价值回归，~1H毛利率从23%平稳提升至32%。原料药业务稳定增长，为公司提供稳定现金流。公司CDMO业务规模约为7亿元，具备“合成+发酵”双轮驱动，与硕腾、默克等头部兽药企业保持长期合作，客户粘性强、盈利能力高；安徽基地承接订单产生收入，逐步减亏。公司CDMO研发人员目前约100人，未来预计扩充到150人，随着老订单的放量和新订单的承接，预计公司CDMO会保持较高增长。公司在抗癫痫第一市占率用药左乙拉西坦片上为首家双规格均通过一致性评价的企业，该品种即将参与联盟带量采购，若中选则可快速放量；同时公司加大研发投入，布局新药及ANDA优化产品结构，近期治疗中重度抑郁症以及季节性情感障碍的盐酸安非他酮缓释片ANDA项目获批。预测公司-EPS分别为0.45/0.62/0.77元，给予“买入”评级。
