本周要点
租赁住宅：长沙等5城与建行合作发展政策性租赁住房；多地政府出台新政践行发展和规范住房租赁，如广州提出住房发展新要求，深圳引入社会资本参与公共住房建设；蛋壳公寓发布Q1财报，运营公寓数量达41.9万间。
酒店：26家酒店集团与支付宝达成战略合作，共同打造“数字酒店”；泛海酒店金融动作频繁，近期多次购买恒大票据；日本星野集团成立基金助力酒店度过疫情难关。
办公：优客工场海南成立企业管理公司，同时与开元酒店达成战略合作，共同推动酒旅和办公空间发展。
行业收并购：葡萄牙私募公司3亿多美元收购豪华酒店品牌；影星张庭夫妇的微商品牌在上海晶耀前滩17.6亿买一栋写字楼；华发股份11.23亿转让上海静安写字楼资产予关联方。
土地投拓：成交端，本周深圳成交2宗租赁土地，上海成交1宗含自持土地；供应端，上海供应2宗含自持土地。
01
行 业 资 讯
1-【 公 寓 篇 】
1.1 政策指导
长沙等5城与中国建设银行签署战略合作协议 支持发展政策性租赁住房
6月12日，沈阳、南京、青岛、合肥、长沙等5个城市在北京与中国建设银行签署发展政策性租赁住房战略合作协议。建设银行预计将提供不少于1100亿元的贷款，支持5个城市在未来三年内以市场化运作方式筹集约40万套（间）政策性租赁住房，解决约80万新市民的安居问题。
政策性租赁住房，由政府给予政策支持、企业和其他机构投资建设，特点是小户型、低租金，面向城镇无房常住人口供应，主要面向非户籍常住人口和新落户的新就业大学生等。今年5月，广州、杭州、济南、郑州、福州、苏州6个城市已首批签约，这6个城市将在未来三年内筹集约80万套（间）政策性租赁住房。
济南住房租赁政策解读，创新机制，构建“两多一并”新型住房体系
6月12日，济南市住建局发布关于对《济南市符合条件的租赁住房承租人相关权益保障的实施意见（试行）》等相关政策文件的解读，文件围绕保障租赁住房承租人相关权益、强化市场主体监管等工作做了具体的规定，旨在建立住房租赁市场发展长效机制。
为构建有利于保护承租人权益的体制机制，落实新市民义务教育、医疗等国家规定的基本公共服务政策，优化提取住房公积金支付房租政策，《实施意见》对符合条件的承租人义务教育，落户等方面进行了规定。
广州市政府工作报告：大力发展租赁住房 开展集体建设用地建设租赁住房等试点
6月10日，广州市人民政府官网发布《广州市政府工作报告》。《报告》坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制。大力发展租赁住房，增加租赁房源2万套，培育专业化规模化租赁企业10家，开展集体建设用地建设租赁住房、中央财政支持住房租赁市场发展、发展政策性租赁住房等试点。加强城市困难群众住房保障，新开工棚户区改造住房4035套，发放租赁补贴1.1万户。
1.2 市场规范
武汉：推出新版公共租赁住房租赁合同
6月10日，为贯彻落实《武汉市公共租赁住房保障办法》的相关规定，武汉市推出与之配套的新版公共租赁住房租赁合同，在公租房租金缴交、退出机制及监督管理职责等方面，进行了相应的修订。
新版合同中明确规定，对于实物配租的公租房，租金缴交方式由“市场租金、租补分离”调整为实行差别化租金，即按照配租家庭住房困难程度及收入情况，分别对应低保、低收入和中等偏下收入三部分困难家庭，给与不同档次的租金核减；承租方不符合租住条件但因客观原因暂时无法退房的，经申请可以给予不超过6个月的搬迁期，搬迁期内仍按合同约定租金数额缴纳，搬迁期满后，确无其他住房可迁入的，依照相关规定可允许其继续承租，并按项目评定的市场租金计收租金。
南京公布首批开展租金银行托管住房租赁企业信息
6月10日，南京市房屋租赁指导中心公布首批开展租金银行托管的住房租赁企业有关信息正式对外公布，要求这些企业积极推进租金银行托管，明示专户信息，接受社会监督。
三亚开展保障性住房大整治：打击违规转租转借等行为
6月8日，为加快推进保障性住房领域历年审计发现问题整改工作，规范保障性住房建设和管理，三亚市住房和城乡建设局决定在全市保障性住房开展一次专项整治。
内容主要包括：全面查找保障性住房建设、分配和后续管理环节存在的问题，以点带面，深入整改，以加强项目建设规范化，打击违规炒卖、转租、转借保障性住房的行为，净化保障性住房建设与管理领域的环境，不断提高保障性住房管理精细化水平。
上海拟用数据建模对疑似群租进行监管升级
6月8日，上海市城管执法局召开全市群租治理现场推进会，据悉，下阶段，上海城管执法部门将联手多个部门，进一步加大全市群租乱象执法整治力度，通过水、电、煤、网、户型、实有人口等数据建立模型，对群租进行智能监管。这也意味着执法人员可以足不出户便能监测到房屋内是否存在群租的可能，极大地提高了排查效率。
山西规范租赁住房改建活动 过道、厨房等不得改建为居室
6月6日，山西省住建厅印发《山西省租赁住房改建导则（试行）》，其中从建筑空间、结构、给排水及采暖、电气和燃气等方面，明确了具体的技术标准和安全要求。商业办公用房、工业厂房等非住宅经批准进行集中式改建。商品住房进行分散式改建，应以原设计的房间为最小居住单位，卧室不得隔断出租，不得将过道、厨房、卫生间、阳台、储物间和地下储藏室改建为居室或影响、破坏其功能使用等。
南宁承租人人均使用面积不得低于5平方米，每间不超过2人
近日，南宁市政府印发了《南宁市人民政府关于规范房屋租赁行为有关事项的通知》，通知规定，出租用于居住的房屋，承租人人均使用面积不得低于5平方米(不含过道、厨房、卫生间、阳台、储物间和地下储藏室)，且每个房间居住人数不超过2人，但承租人与同住人之间具有赡养、抚养、扶养义务关系及医疗护理等特殊情况的除外。同时，要求出租用于居住的房屋，应当以原规划设计或经批准改建为居住空间的房间为最小出租单位，不得违反住宅设计规范对原房屋分割搭建后出租，不得变相分割出租；原规划设计为过道、厨房、卫生间、阳台、储物间和地下储藏室等非居住用的空间，不得出租供人员居住。单套住房改造不得加建厨房、卫生间。
1.3 财政补贴
郑州开启住房租赁市场发展专项资金申报工作
6月11日，郑州市住房保障和房地产管理局发布关于组织开展郑州市第一批支持住房租赁市场发展专项资金申报工作的通知。
通知显示，郑州市住房保障和房地产管理局拟于近期开展郑州市第一批支持住房租赁市场发展专项资金申报工作，申报时间定于6月15日至7月15日，逾期不再接受申请。申报单位通过郑州市房屋租赁信息服务与监管平台中的“中央奖补申报”模块提交申请，在线填写并上传相关材料。
厦门出台多条硬核措施鼓励出租方为租户减租
6元8日，厦门市税务局消息，为小微企业和个体工商户减免房租的房产出租方，可向税务部门申请享受房产税、土地使用税减免优惠“大红包”。
第一类，对于疫情期间减免租金的大型商务楼宇、商场、市场和产业园区等出租方，若度所减免的租金总额达到或超过度营业收入或末资产总额的20%，可申请免征度房产税(从价计征和从租计征)、土地使用税。
第二类，符合“2月1日至6月30日期间，纳税人(房产出租方)为从事旅游、会议展览、住宿、餐饮服务的单位或者个体工商户(承租方)累计减免租金不低于一个月租金”这一条件的，对该出租房产及其实际占用的土地，可分别免征上半年的房产税、城镇土地使用税。
第三类，对于因疫情影响遭受重大损失的其他纳税人，导致缴纳房产税、土地使用税确有困难的，可申请减免全年房产税、土地使用税。
1.4 行业动态
蛋壳公寓Q1财报：营收19.40亿元，同比增长62.5%
美东时间6月10日，互联网长租公寓运营商蛋壳公寓(NYSE:DNK)发布了第一季度未经审核的财务报告。财报显示第一季蛋壳公寓收入达19.40亿元，同比增长62.5%。
截至3月31日，蛋壳公寓持有现金和限制性现金为42.26亿元。基于目前的市场环境及经营状况，蛋壳公寓预计第二季度的营收将在18.5亿元至19.5亿元之间。
杭州推出全国首个公租房“公证云选房”
6月10日，杭州住保房管局正式发布公告，首批线上选房活动将于6月13日上午进行，选房家庭可通过支付宝账户进入杭州市国立公证处“公证云选房”生活号参与选房。
值得注意的是，选房家庭未在规定时间内参加选房，或未在规定时间内办理配租相关手续的，视作放弃本次公共租赁住房配租，其保障资格终止。因放弃选房或放弃配租导致保障资格终止的选房家庭，自放弃之日起2年内，住房保障和房产管理部门不再批准其公共租赁住房实物配租保障资格。
华润置地50亿住房租赁公司债获通过 35亿用于项目
据深交所6月5日固定收益信息平台显示，华润置地控股有限公司面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券状态变更为通过，债券类别小公募。
据了解，本次债券的发行总规模不超过50亿元（含50亿元），分期发行，债券期限不超过期（含期）。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。其中，不低于35亿元（含35亿元）用于住房租赁项目，不超过15亿元（含15亿元）用于补充流动资金和偿还银行贷款。
上海地产集团成功注册200亿优质主体企业债券
近日，上海地产集团在国家发改委成功注册储架额度为200亿元的优质主体企业债券，这是上海市属国企中首单“注册制”下成功注册的优质企业债券。本次债券募集资金将主要用于长江三角洲区域一体化建设、上海市中心城区旧区改造、保障性住房、租赁住房等领域。
上海地产集团作为功能保障类企业，正努力成为上海城市有机更新的综合服务商和示范者。此次优质主体企业债券的成功注册，是集团拓宽融资途径的一次有益尝试，为更好服务市委、市政府战略部署，承担重大建设任务、推动长江三角洲区域一体化建设奠定更加坚实的基础。
1.5 租赁供应
成都今年将新、改建租赁住房2万套
6月10日，据成都市住建局交租处相关负责人介绍，今年，成都将进一步加快发展专业化规模化住房租赁企业，加大力度筹集租赁房源。具体来讲，在筹集租赁房源方面，成都将通过新建、改建、盘活闲置存量住房、开展集体建设用地建设租赁住房试点等多渠道筹集房源，今年将新建、改建租赁住房2万套，盘活闲置住房用于租赁1万套。
深圳引入社会资本参与公共住房建设
6月4日，深圳市政府和中国平安保险（集团）股份有限公司签署《公共住房投资建设运营战略合作框架协议》，中国平安将深度参与深圳公共住房建设，助力深圳推出更多高品质公共住房。
深圳市政府与平安集团本着“着眼长远、公平开放、互惠互利”的原则签署该框架协议。据悉，平安集团将从协议生效起至2035年，持续投入资金参与深圳公共住房建设，由平安集团投资建设的公共住房以长期租赁为主，并优先满足政府的租赁需求。
2-【 酒 店 篇 】
2.1 行业动态
金茂酒店：钟瑞明退任 谢涌海被选为独立非执行董事
6月9日，金茂（中国）酒店投资管理有限公司发布股东大会投票结果。其中，最大的变化在于独立董事钟瑞明退任，及谢涌海被选任为独立董事。
金茂酒店表示，独立非执行董事钟瑞明已退任本公司及托管人－经理董事会职务，自周年大会结束后生效，退任后将不再担任本公司薪酬及提名委员会主席及本公司独立董事委员会主席。
谢涌海已在周年大会获批准委任为公司及托管人－经理的独立非执行董事，自周年大会结束后生效。董事会亦谨此宣布谢先生已获委任为本公司薪酬及提名委员会主席及本公司独立董事委员会主席。
26家酒店集团与支付宝达成战略合作
近日，支付宝宣布已与复星、华住、首旅如家、锦江等26家大型酒店集团达成战略合作，共同打造“数字酒店”。第一步是将酒店会员体系与支付宝会员体系打通，此后，支付宝用户可一键免费领取各大集团的会员卡，全国有超过25000家门店参与。
据悉，升级为“数字酒店”后，通过支付宝小程序等数字化技术，用户入住酒店前、中、后环节涵盖的服务将全面升级。
纽约时代广场艾迪逊酒店停止运营
近日，拥有 452 间客房，于 年 2 月开业的纽约时代广场艾迪逊酒店将预计于 年 8 月永久关闭，根据最近酒店向外界发出的通知，酒店停止运营的时间将是 年 8 月 13 日。
IHG品牌扩张步伐加快，数百万欧元投资罗马洲际酒店
近日，洲际酒店集团投资数百万欧元，计划在开设罗马洲际酒店，目前该项目已成功签约。
据悉，洲际酒店集团宣布与韦斯特蒙特酒店集团签署特许经营协议，并由橡树资本管理公司管理资金，以获得位于罗马市中心的一处高档抢手物业。
此次罗马洲际酒店的签约是IHG品牌全球扩张的最新进展，此前的项目中，包括泰国中部的海亚天鹅湖洲际度假酒店、清迈梅坪洲际酒店和上海浦东丽晶酒店。
2.2 金融动向
泛海酒店再购恒大到期12%票据 总代价1207万美元
6月10日，泛海酒店集团有限公司公告宣布，于6月4日至9日期间，公司购买人在公开市场上购买中国恒大票据，总代价约为1207万美元（相等于约9354万港元）。据悉，此次购买票据为恒大发行的总面值为1300万美元的到期12%票据。
另据此前报道，5月26日至27日期间，泛海酒店在公开市场上购买了恒大美元债，总代价约为616万美元（相等于约4774万港元）。于5月28日至6月1日期间，泛海酒店购买人在公开市场上购买中国恒大票据，总代价为972万美元（相等于7533万港元）。
泛海酒店将明发11%票据交换为22%票据 面值1.12亿美元
6月10日，泛海酒店公告称，于6月5日，泛海酒店及其关联公司汇汉以及泛海国际达成票据交换，以11%的明发票据交换相同面值的22%的明发票据，合计涉及金额1.12亿美元。
据悉，汇汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人以彼等面值分别为1600万美元（相等于1.24亿港元）、7360万美元（相等于5.7亿港元）及2240万美元（相等于1.74亿港元）的11%明发票据交换相同面值的22%明发票据。
金茂酒店短暂停牌 以待刊发并购消息
6月8日，金茂（中国）酒店投资管理有限公司发布短暂停牌公告。
公告显示，应金茂（中国）投资管理人有限公司及金茂（中国）酒店投资管理有限公司要求，金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司的股份合订单位将于6月8日（星期一）上午九时正起在香港联合交易所有限公司短暂停牌，以待刊发一项根据香港收购及合并守则下，构成金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司内幕消息公告。
日本酒店业巨头星野集团联手投资机构，成立基金助酒店度难关
日本酒店业巨头的星野集团（Hoshino Resorts）日前宣布，计划成立一支基金“ Hotel Ryokan Fund（暂定名）”来帮助日本本土的酒店渡过难关。该基金最早于今年夏天推出，计划面向日本的机构投资者筹资，将由星野集团和东京投资公司 Risa Partners 成立的合资公司 H&R Asset Solutions 负责管理。
未来，新基金将运营和收购一系列的酒店资产，部分情况下星野集团将负责收购后资产的运营。该基金预计运营3～5年，整体筹资规模在100～200亿日元，到期后会选择出售运营成功的资产。
3-【 办 公 篇 】
开元与优客工场达成战略合作：共同推动酒旅和办公空间发展
近日，开元酒店集团宣布：正式与优客工场达成战略合作关系。
据了解，此次合作建立在双方各自专业和品牌的优势基础上，双方将以高标准的智慧空间建设和优质的配套服务提升品牌价值，并为酒旅共享空间提供卓越解决方案，未来将在建筑设计、共享办公、长租公寓等方面进行深度合作，共同推动商办和酒旅空间的更新发展。
共享办公WE+酷窝团队解散
6月10日，据消息源确认，WE+酷窝团队已经宣布解散，其官方网站已停止运营，最新一条官方微博为今年二月份。早在，WE+酷窝就曾因经营不善先后将北京、上海、广州、宁波等多地的门店关闭，并强制租户签订终止协议，与租户解约。而在疫情期间，WE+酷窝的出租率更是大幅下滑、巨额押金也无力偿还、部分门店更是停止运营。
WeWork拟叫停合租房业务WeLive
6月9日，据知情人士透露，共享办公空间初创企业WeWork正在研究如何叫停合租房业务WeLive。
据悉，WeWork正在就移交其位于华盛顿特区附近克里斯特尔城的WeLive合租房进行谈判，还在考虑移交位于纽约华尔街的第二处WeLive合租房。
优客工场海南成立企业管理公司
6月5日，海南优客工场企业管理有限公司成立。据企查查数据显示，大股东为优客工场（北京）创业投资有限公司，其持股比例为80%，另外一家股东公司为海南厚生君拓文旅科技有限公司，持股比例为20%。王浩亮任该公司法定代表人，经营范围主要有企业管理咨询、企业管理、企业形象策划、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等业务。
4-【 行 业 收 并 购 篇 】
私募公司Palminvest以3亿多美元收购豪华酒店品牌
葡萄牙私募股权投资公司Palminvest最近以3亿欧元（3.35亿美元）收购了豪华酒店连锁品牌Hoteis Real等品牌。Hoteis Real的新任CEO Eurico Almeida表示，在疫情期间进行收购具有很大的风险，收益可能需要长达5年的时间才能恢复到疫情爆发前的水平，但Hoteis Real是一个的长期投资项目。
影星张庭夫妇的微商品牌在上海晶耀前滩17.6亿买一栋写字楼
6月10日市场消息称，著名影星张庭和林瑞阳旗下的微商化妆品牌——TST买下了晶耀前滩项目中的2号办公楼，成交总价17.6亿元，约6.7万元/平方米。
TST此次购买的是晶耀前滩2号办公楼，晶耀前滩位于前滩核心位置，由美国开发商铁狮门与陆家嘴(10.920, -0.11, -1.00%)集团合作开发的集办公、商业、住宅为一体的城市综合体项目。该项目总建筑面积约35.7万平方米，包括19.9万平方米共6栋国际甲级写字楼，6.8万平方米的全新购物中心，及住宅晶耀名邸。
领展意向收购一栋英国带长期租约的办公大楼
在不久前与英国房托Intu Properties的交易告吹后，领展似乎要寻找其他路径进入英国市场。这家全亚洲最大地产信托基金的最新目标，是一栋位于英国伦敦金丝雀码头金融城核心区的写字楼The Cabot。据悉领展目前正就购买项目与原业主进行磋商，并已经提出了报价。
华发股份11.23亿转让上海静安写字楼资产予关联方
6月12日，华发股份发布公告称，公司控股子公司华泓尚隆拟将位于上海市静安区万荣路1099号、汶水路265号、263号、261号的上海静安华邸项目项下38#、39#、40#、41#办公楼及配套的地下产权停车位、机械车位使用权出售给公司关联方上海华锴。交易标的总建筑面积约3.46万平，交易作价人民币11.23亿元。
02
土 地 投 拓 动 态
【 供 应 篇 】
1、上海：奉贤区 114号公告自贸区临港新片区奉贤园区二期04FX-0002单元B1101、B1201、B1301地块
6月10日，上海市集中挂牌4宗地块，总出让面积249334.3㎡，其中114号公告自贸区临港新片区奉贤园区二期04FX-0002单元B1101、B1201、B1301地块，出让面积71349.7㎡，出让底价81422万元，挂牌截止及现场竞价时间为7月21日。
土地名称：114号公告自贸区临港新片区奉贤园区二期04FX-0002单元B1101、B1201、B1301地块
所属城市：上海
用地面积：71349.7㎡
土地属性：商住
所属区域：奉贤区
总建面积：105693.21㎡
自持比例：15%
容积率：1.48
土地四至：东至:雪柳路,南至:人民塘北侧绿化带,西至:承贤路东侧绿化带路,北至:石槐路
出让方式：招拍挂土地
出让底价：81422万元
公告日期：-06-10
2、上海：浦东新区 114号公告浦东新区唐镇镇北社区PDP0-0404单元D-04-06地块
6月10日，上海市集中挂牌4宗地块，总出让面积249334.3㎡，其中114号公告浦东新区唐镇镇北社区PDP0-0404单元D-04-06地块，出让面积56522.9㎡，出让底价420000万元，挂牌截止及现场竞价时间为7月21日。
土地名称：114号公告浦东新区唐镇镇北社区PDP0-0404单元D-04-06地块
所属城市：上海
用地面积：56522.9㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：浦东新区
总建面积：113045.8㎡
自持比例：15%
容积率：2
土地四至：东至:诚礼路,南至:D-04-04地块,西至:D-04-04地块,北至:德淳路
出让方式：招拍挂土地
出让底价：420000万元
公告日期：-06-10
【 成 交 篇 】
1、上海：青浦区 78号公告青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块
6月11日，金地以29.02亿元竞得青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块，土地总建筑面积80335.8㎡，成交楼面价36123元/㎡，溢价率22.04%，其中5.9%需自持用于租赁住房。
土地名称：78号公告青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块
所属城市：上海
用地面积：53557.2㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：青浦区
总建面积：80335.8㎡
自持比例：5.9%
容积率：1.5
土地四至：东至:小涞港,南至:联涞路,西至:规划地块,北至:苗泾港
出让方式：招拍挂土地
成交总价：290200万元
成交日期：-06-11
成交楼板价：36123.37元/㎡
成交方：金地(集团)股份有限公司
溢价率：22.04%
2、深圳：光明区 深土交告〔〕13号/A608-0173
6月11日，深圳市地铁集团有限公司以62.56亿元竞得光明区深土交告〔〕13号/A608-0173地块，土地总建筑面积454330㎡，成交楼面价13769.72元/㎡，地块需配建公共租赁住房和只租不售的人才住房各50000平方米。
土地名称：深土交告〔〕13号/A608-0173
所属城市：深圳
用地面积：188520.43㎡
土地属性：商住
所属区域：光明区
总建面积：454330㎡
自持比例：需配建公共租赁住房和只租不售的人才住房各50000平方米。
容积率：2.4
土地四至：东至:东长路,南至:凤凰街道,西至:科裕路,北至:光侨路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：625600万元
成交日期：-06-11
成交楼板价：13769.72元/㎡
成交方：深圳市地铁集团有限公司
溢价率：0%
3、深圳：光明区 深土交告〔〕12号/A614-0506
6月11日，深圳市人才安居集团有限公司以9.74亿元竞得光明区深土交告〔〕12号/A614-0506地块，土地总建筑面积92855㎡，成交楼面价10489.47元/㎡，地块需配建只租不售人才住房30500㎡。
土地名称：深土交告〔〕12号/A614-0506
所属城市：深圳
用地面积：18571.62㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：光明区
总建面积：92855㎡
自持比例：需配建只租不售人才住房30500㎡。
容积率：4.99
土地地址：光明区凤凰街道龙大高速西南侧，光明大道东南侧
出让方式：招拍挂土地
成交总价：97400万元
成交日期：-06-11
成交楼板价：10489.47元/㎡
成交方：深圳市人才安居集团有限公司
溢价率：44.94%
/End.
一周租售大事件｜长沙 沈阳等5城市获40万套政策性租赁住房贷款支持；广州 济南等多地政府出台新政支持规范发展住房租赁市场
