$新希望(SZ000876)$$正邦科技(SZ002157)$$天邦股份(SZ002124)$ 关于猪肉股，在前面已经说了很多了，至于这两天板块较大的调整，简单说两个原因：１、获利盘太大，其实不难想象，在前面较早买入的，基本能获得百分之三四十的收益２、叠加大盘环境不好的情况下，获利资金选择获利了解这个很正常。
前面我们也说过，周期的不同阶段，选择的标的完全是不同的，第一阶段大家炒预期，炒头均市值等等，这些没错，但是到了第二阶段，我们需要的是确定性，特别是叠加大盘这个环境下，任何风吹草动都可能引起股价较大的波动，这阶段，看出栏数据，看养殖成本，看防疫增加成本，看资金实力，看技术人才等，看谁家真正在这些能够把这些因素转化成真正的业绩，谁才能够笑傲周期。
昨晚天邦抛出定增方案，这个位置抛出定增，完成整个流程估计要明年了，而且还要锁定一年，明年肉价大概率还在高位，还要有人买单，公司这个位置定增一笔圈一笔很正常，但是这个金额确实有点大啊了（虽然后面可能砍掉一些），至于市场今天已经用脚投了票了。关于正邦的今天的出栏出栏，确实是下滑了超于预期了，虽然公司的长远发展不能看短期一两个月的数据，但这个出栏下滑造成的原因，需要我们好好思考。
以前很多人觉得养猪是个苦活，但其实养猪更是个技术活，没有技术养不好猪，养好猪需要三方面，一资本，二资源调动能力，三人才；按今晚招商农业说的，养猪是个资本回报率很高的产业，很多资本都进来，包括国外的，甚至投入的资本不比这些上市公司小，但是为什么没养成，就是前面说的三个影响因素。
最后说一点风险提示的，特别是现在关注猪肉股的朋友多了，刀客一直没怀疑猪肉股的高度，但是不是每家猪企都能够笑到最后，从目前的疫情及去产能看，复产难度极大，后面的出栏及养殖防疫成本都将是一个大问题，同时面临的还有资金问题，这两个问题在天邦和正邦都反应出来了，更不要说那些题材猪肉股；
同时这个时候大家要审视下自己在这轮周期中的位置，如果你是刚进场的，你有可能买错股，甚至可能买在阶段性的高点，你要试问下自己能否承受得住回调，毕竟这个位置就是大幅回调对于那么早早持有的人来说，影响基本不大。
最后，这轮超级周期仍将继续，后面就是看肉价高度，公司出栏和养殖成本，毫无疑问，我们应该把目光放在确定性的机会上。
